Eroski ha firmado un acuerdo con un grupo de 23 entidades bancarias para reestructurar su deuda, lo que le permitirá reforzar su situación financiera y dotarse de la estabilidad necesaria para el desarrollo de sus planes de negocio.

La base del acuerdo es la agrupación de diferentes líneas de crédito a corto plazo existentes en un único crédito por valor de 1.705 millones de euros con vencimiento final en enero del año 2014.

En opinión de Constan Dacosta, Presidente de Eroski: “Este acuerdo confirma la solvencia de Eroski y la confianza de los principales bancos en nuestro proyecto y garantiza plena seguridad a las operaciones y compromisos con nuestros colaboradores externos: fabricantes, proveedores, inversores de Aportaciones Eroski, etc. El acuerdo dota a EROSKI de recursos financieros suficientes para sus planes y proyectos futuros. Aún así, prosiguen nuestras gestiones para la venta de inmuebles y activos no estratégicos, ya que buscamos una reducción de la deuda aún mayor. Y continuaremos, en el terreno comercial, nuestra política de ajuste de los costes operativos que nos permita una oferta competitiva en precio, sin un inevitable deterioro de la rentabilidad”.

Eroski y las entidades bancarias han fijado la estructura de los diferentes tramos de este crédito así como el calendario concreto de amortización de cada uno de ellos. El acuerdo incluye un tramo "revolving" de 150 millones de euros destinado a atender necesidades puntuales de liquidez y tesorería y la concesión a Eroski por parte de una entidad financiera de un nuevo crédito por 41 millones de euros, que se añaden al crédito anterior y constituyen un tramo de amortización del mismo.

Por otra parte, el crédito sindicado de 790 millones de euros que por motivos contractuales estaba contabilizado actualmente como deuda a corto, vuelve a su consideración original de deuda a largo, con vencimiento final en septiembre de 2014.

Mediante este acuerdo se produce una adecuación de los calendarios de amortización de la deuda financiera a la generación de flujos de caja por la actividad, propiciando con ello una significativa reducción del endeudamiento y una estabilidad en el desenvolvimiento financiero durante el plazo que abarca la refinanciación, que se extiende hasta enero de 2014.

La adecuación de la amortización de los diferentes tramos de la deuda a la generación de los recursos del negocio permite afrontar con confianza los proyectos de innovación, modernización de las tiendas y mejoras de productividad que Eroski se propone ejecutar en los próximos cuatro años.

A pesar de la estabilidad que obtiene con la firma de esta refinanciación, Eroski persiste en su objetivo de venta de Centros Comerciales y otras promociones no estratégicas. Práctica que ha venido siguiendo hasta la fecha y que ha debido diferir a causa de condiciones externas poco favorables, tanto inmobiliarias como financieras. Algunas de estas operaciones de venta de activo con arrendamiento posterior verán la luz en las próximas semanas.

Goldman Sachs ha actuado como asesor financiero exclusivo de Eroski en la reestructuración de su deuda.

http://www.eroski.es