Eroski hat ein Abkommen mit einer Gruppe, bestehend aus 23 Banken, zur Restrukturierung seiner Kredite abgeschlossen, um es der Firma zu erlauben, ihre Finanzsituation zu verbessern und ihr die notwendige Stabilität für seine Geschäftspläne zu verschaffen.
Die Basis des Abkommens ist es, eine Gruppe von verschiedenen bestehenden kurzfristigen Kreditlinien in einen einzigen Kredit mit einer Gesamthöhe von 1,705 Milliarden zusammen zu fassen, der Ende Januar des Jahres 2014 fällig wird.
Constan Dacosta, Präsident von Eroski, schätzt diesen Vertrag folgendermaßen ein: “Dieses Abkommen bestätigt die Solvenz von Eroski und das Vertrauen der wichtigsten Banken in unser Projekt und garantiert die Sicherheit aller Operationen und Verpflichtungen gegenüber unseren externen Kooperationspartnern: Herstellern, Lieferanten, Investoren in Finanzeinlagen von Eroski, etc. Das Abkommen stattet Eroski mit ausreichenden finanziellen Mitteln für seine Pläne und Zukunftsprojekte aus. Trotz allem gehen die Bemühungen zum Verkauf von Immobilien und strategisch nicht bedeutsame Vermögenswerte weiter, um eine noch höhere Verschuldung zu verhindern. Im Geschäftsbetrieb werden wir mit unserer Politik der Senkung der operativen Kosten fortfahren, die es uns erlaubt, ein konkurrenzfähiges Angebot bei Preisen zu machen, ohne die unvermeidliche Verschlechterung der Rentabilität hinzunehmen”.
Eroski und die Kreditinstitute haben die Struktur der verschiedenen Tranchen dieses Kredits festgelegt sowie den konkreten Kalender zur Amortisierung jeder einzelnen Tranche. Das Abkommen schließt eine Tranche als "Revolving-Kredit" über 150 Millionen Euro ein, der dazu bestimmt ist, den punktuellen Bedarf an Liquidität und an Barmitteln zu bedienen und dazu kommt die Gewährung eines neuen Kredits an Eroski durch ein Finanzinstitut über 41 Millionen Euro hinzu, die zum bisherigen Kredit kommen und die im gleichen Zeitraum getilgt werden.
Auf der anderen Seite wurde das Konsortialdarlehen in einer Gesamthöhe von 790 Millionen Euro, das aus vertraglichen Gründen bisher als kurzfristige Schuld verbucht war, wie ursprünglich gedacht, wieder als langfristige Schuld mit einer Fälligkeit im September 2014 betrachtet.
Über dieses Abkommen wird es zu einer Anpassung der Kalender zur Tilgung der Schulden an den Cash- flow der Aktivität kommen, die zu einer deutlichen Reduzierung der Verschuldung und einer Stabilität für die Finanzentwicklung für den Zeitraum der Refinanzierung führen wird, der bis in den Januar 2014 reicht.
Die Anpassung der Amortisierung der verschiedenen Kredittranchen an die Generierung von Geschäftsmitteln erlaubt es, die Projekte zur Innovation, Modernisierung der Märkte und zur Verbesserungen der Produktivität mit Vertrauen anzugehen, die Eroski in den kommenden vier Jahre umsetzen will.
Obwohl mit der Unterzeichnung dieser Refinanzierung die nötige Stabilität erreicht wird, hält Eroski an seinem Ziel fest, Einkaufszentren und andere nicht strategische Werte zu verkaufen. Diese Praxis wurde schon bisher umgesetzt, sie wich aber wegen schlechter externer Bedingungen, sowohl im Bereich des Immobilien- wie auch des Finanzmarkts, von den Planungen ab. Einige dieser Operationen zum Verkauf von Anlagevermögen mit Rückmietung werden in den kommenden Wochen umgesetzt.
Goldman Sachs hat als exklusiver Finanzberater bei der Restrukturierung der Schulden von Eroski gearbeitet.
http://www.eroski.es